CEMIG oferta debêntures de R$ 1,5 bi em 12ª emissão
A CEMIG Geração e Transmissão S.A. (CVM 00245‑3), subsidiária integral da Companhia Energética de Minas Gerais – CEMIG, comunicou, em 1º de junho de 2026, a oferta pública de distribuição de 1.500.000 debêntures simples, não conversíveis, da espécie quirografária, com garantia fidejussória adicional, em série única, totalizando R$ 1.500.000.000,00. A operação conta com a coordenação do Banco Bradesco BBI S.A. e da Caixa Econômica Federal.
Os recursos captados serão destinados à gestão do fluxo de caixa da emissora, incluindo a operação corrente e o reembolso de investimentos já realizados, o que pode melhorar a liquidez e reduzir a alavancagem da companhia.
A oferta segue o rito de registro automático previsto na Resolução CVM nº 160/2022, não estando sujeita à análise prévia da CVM ou da ANBIMA, e será dirigida exclusivamente a investidores profissionais.
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A emissora poderá exercer opção de lote adicional de até 500.000 debêntures, elevando o valor total da emissão em até R$ 500.000.000,00 (aprox. 33,33 %), conforme demanda identificada no procedimento de bookbuilding.
Fonte oficial: Comissão de Valores Mobiliários (ver publicação)