Cemig Geração e Transmissão altera cronograma e amplia oferta de debêntures em até R$ 500 milhões

A Cemig Geração e Transmissão S.A. (CVM 02032-0) comunicou, em 08 de junho de 2026, a modificação da Oferta Pública de Distribuição da 12ª emissão de debêntures simples, não conversíveis, no valor inicial de R$ 1.500.000.000,00. O ajuste inclui a antecipação da data de divulgação do resultado do bookbuilding para 09 de junho, a concessão do registro automático para 10 de junho e a primeira integralização das debêntures para 11 de junho. O Coordenador Líder Banco Bradesco BBI S.A. e a Caixa Econômica Federal permanecem como coordenadores da operação.

A alteração permite ainda a ampliação do montante total da emissão em até R$ 500.000.000,00, equivalente a 33,33% do valor inicial, caso a opção de lote adicional seja exercida. A emissão, classificada com rating AAA(bra) pela Fitch Ratings Brasil, visa reforçar a estrutura de capital da emissora, subsidiária integral da Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG), e pode impactar positivamente sua alavancagem e capacidade de investimento.

A modificação foi divulgada em conformidade com a Resolução CVM 160, que autoriza alterações de cronograma sem prévia aprovação da CVM, e está registrada como fato relevante nos termos da Resolução CVM 44. Não há necessidade de nova aprovação regulatória para as mudanças anunciadas.