A Eco101 Concessionária de Rodovias S.A. (CVM 02358-2) anunciou, em 3 de junho de 2026, o início da oferta pública de distribuição de 2.400.000 debêntures simples, não conversíveis em ações, totalizando R$ 2.400.000.000,00. A operação conta com o Banco Bradesco BBI S.A. como coordenador‑líder, ao lado de Itaú BBA, Santander e XP Investimentos, e tem como agente fiduciário a Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
A captação de R$ 2,4 bi será destinada exclusivamente ao reembolso de despesas e à realização de investimentos do projeto classificado como prioritário pelo Ministério dos Transportes, conforme processo nº 50000.013297/2026-99, com prazo de utilização de até 48 meses. O recurso reforça a estrutura de capital da emissora, permitindo financiar obras de concessão rodoviária sem diluir acionistas.
A oferta foi registrada sob o rito de registro automático de distribuição (CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2026/271) nos termos da Resolução CVM 160, que dispensa análise prévia da CVM e da ANBIMA para debêntures destinadas a investidores profissionais.
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O cronograma prevê roadshow a partir de 18 de maio, bookbuilding em 2 de junho, divulgação dos resultados em 3 de junho e primeira integralização das debêntures em 8 de junho de 2026, com encerramento da oferta previsto em até 180 dias.
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