Gerais Saneamento anuncia emissão de notas comerciais de R$ 7,5 bi

Gerais Saneamento S.A. (CVM 91795-3, CNPJ 47.688.854/0001-76) comunicou, em 8 de junho de 2026, o registro de oferta pública de distribuição automática de 7.500.000 notas comerciais escriturais, valor total de R$ 7.500.000.000,00, com valor nominal de R$ 1.000,00 cada, destinadas a investidores profissionais. O coordenador líder da operação é o Banco Bradesco BBI S.A., acompanhado pelos bancos Itaú BBA, UBS BB e Santander Brasil, e a Equatorial S.A. atua como fiadora. O ISIN das notas é BRGERNNCM003.

A emissão, primeira da companhia, tem objetivo de captar recursos de curto prazo, reforçando a estrutura de capital da empresa ainda em fase não operacional. As notas contam com garantia adicional fidejussória, porém não foram submetidas a agência de rating, o que pode influenciar a percepção de risco dos investidores.

A oferta está amparada pelo rito de registro automático previsto na Resolução CVM nº 160, artigo 57, e segue as disposições da Lei nº 6.385/1976. Por se tratar de distribuição exclusiva a investidores profissionais, a divulgação de prospecto foi dispensada conforme artigos 9º, I e 23, §1º da referida resolução.