A Axia Energia S.A. iniciou, em 15 de setembro de 2026, a oferta pública de 1,5 milhão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, da 12ª emissão. As debêntures têm valor nominal unitário de R$ 1.000 e montante total de R$ 1,5 bilhão. O Itaú BBA Assessoria Financeira S.A. atua como coordenador líder.
A oferta foi registrada automaticamente pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) sob o nº CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2026/428 e é destinada exclusivamente a investidores profissionais. Por esse motivo, houve dispensa de divulgação de prospecto e lâmina, conforme a Resolução CVM 160.
Os recursos serão usados exclusivamente para pagamento futuro, reembolso de gastos, despesas ou dívidas relacionados à implantação de um projeto de transição energética. O projeto foi protocolado na Secretaria Nacional de Transição Energética e Planejamento do Ministério de Minas e Energia sob o nº 48340.005599/2026-91, em 8 de setembro de 2026. A companhia se enquadra como emissora frequente de valores mobiliários de renda fixa (EFRF) e emissora com grande exposição ao mercado (EGEM).