Concessionária Rodovia da Integração oferta debêntures de R$ 1 bilhão

A Concessionária Rodovia da Integração SPE S.A. (CVM 91795-9) comunicou, por meio de Aviso ao Mercado datado de 12 de junho de 2026, o pedido de registro automático de oferta pública de 1.000.000 (um milhão) debêntures simples, não conversíveis, da espécie com garantia real, em série única, totalizando R$ 1.000.000.000,00. Cada debênture tem valor nominal de R$1.000,00 e a emissão está prevista para 15 de junho de 2026. A oferta será coordenada pelo Itaú BBA Assessoria Financeira S.A. (Coordenador Líder) e pelo Banco Bradesco BBI S.A., com a Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. atuando como agente fiduciário.

Trata‑se de uma captação de recursos de longo prazo destinada a investidores profissionais, sem prospecto ou lâmina, conforme dispensa prevista na Resolução CVM 160. O montante captado, garantido por ativos reais da concessionária, deverá reforçar a estrutura de capital da empresa e financiar suas operações e projetos de infraestrutura.

A oferta está sujeita ao rito de registro automático previsto no artigo 26, inciso X, da Resolução CVM 160, que dispensa análise prévia da CVM e da ANBIMA. Não há reserva antecipada nem lotes mínimos ou máximos, e as debêntures estarão sujeitas a restrições de revenda conforme artigo 86, inciso V, da mesma resolução.