Elejor encerra oferta pública de debêntures de R$ 500 milhões com garantia adicional

Elejor – Centrais Elétricas do Rio Jordão S.A. (CVM 90308-8) anunciou, em 10 de junho de 2026, o encerramento da oferta pública de distribuição de debêntures simples no montante total de R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais). A operação contou com a coordenação líder da Itaú BBA Assessoria Financeira S.A. e a garantia adicional da Companhia Paranaense de Energia – COPEL.

Os recursos captados serão integralmente destinados ao reembolso e ao pagamento futuro de despesas de capital relacionadas à operação, manutenção, melhoria e ampliação de ativos de geração de energia elétrica, bem como ao pagamento de outorga de Uso de Bem Público, conforme previsto na Lei 12.431 e no Decreto 11.964. Trata‑se de debêntures quirografárias, nominativas, com valor nominal de R$ 1.000,00 cada, emitidas exclusivamente para investidores profissionais e sujeitas a restrições de revenda.

A oferta foi registrada automaticamente perante a CVM em 3 de junho de 2026, sob o nº CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2026/272, em conformidade com a Resolução CVM 160, que dispensa a divulgação de prospecto para esse tipo de operação. Não há necessidade de aprovação prévia da CVM, mas a oferta deverá ser registrada na ANBIMA em até sete dias corridos da divulgação deste anúncio.