A ENGIE Brasil Energia S.A. informou ao mercado, em fato relevante divulgado em 14 de julho de 2026, que seu Conselho de Administração aprovou o preço de R$ 30,50 por ação e o aumento de capital de R$ 8.359.521.862,00, no âmbito da oferta pública de distribuição primária de ações da companhia. Foram emitidas 274.082.684 novas ações ordinárias. Com a operação, o capital social da ENGIE passou a R$ 15.223.228.656,52, dividido em 1.416.381.520 ações.
A oferta saiu 53,4% maior do que a anunciada
A quantidade inicialmente ofertada era de 178.718.109 ações — a mesma informada no fato relevante de 6 de julho. A companhia, em comum acordo com os coordenadores, acresceu 95.364.575 ações adicionais, emitidas nas mesmas condições e pelo mesmo preço, o que corresponde a um aumento de 53,4%, permitido pelo artigo 50, parágrafo único, da Resolução CVM nº 160. Segundo o fato relevante, houve excesso de demanda superior a um terço da quantidade inicialmente ofertada.
A oferta foi coordenada por Itaú BBA, Santander, Bradesco BBI, BTG Pactual e Morgan Stanley, com esforços de colocação no exterior.
R$ 5,744 bilhões não são dinheiro novo captado no mercado
Do total, R$ 5.744.000.000,00 — cerca de 69% da oferta — foram subscritos pela ENGIE Brasil Participações Ltda. (EBP), a controladora da companhia. A EBP não integralizou em dinheiro: entrou com as ações que já detinha na Jirau Energia S.A., concessionária da usina hidrelétrica de Jirau, no rio Madeira. Na prática, a participação em Jirau que pertencia à controladora passa a pertencer à ENGIE Brasil Energia, e a controladora recebe ações em troca.