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Coelba comunicou, em 22 de junho de 2026, a solicitação de registro de oferta pública de 700.000 debêntures simples, não conversíveis, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória, totalizando R$ 700.000.000,00. Cada debênture tem valor nominal de R$ 1.000,00 e a emissão está prevista para 25 de junho de 2026, com a Itaú BBA Assessoria Financeira S.A. atuando como coordenador líder.
A captação destina‑se exclusivamente ao pagamento ou reembolso de despesas e dívidas vinculadas a um projeto de investimento da companhia, beneficiando‑se do incentivo fiscal previsto na Lei nº 12.431/2011 e no Decreto nº 11.964/2024. Por ser destinada a investidores profissionais, a oferta amplia a base de financiamento da empresa sem diluir o capital acionário.
A operação segue a Resolução CVM nº 160/2022, sendo registrada por rito automático de distribuição, sem necessidade de prospecto, conforme os artigos 26, V, e 27, I, da referida resolução. As debêntures poderão ser negociadas no mercado secundário a partir do dia útil seguinte ao anúncio de encerramento, observando restrições de revenda previstas no artigo 86 da CVM.
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A conclusão da oferta dependerá da efetivação do registro na CVM e da divulgação do anúncio de encerramento, que será publicado nos sítios da CVM, B3 e da própria emissora. O prazo para registro na ANBIMA é de até sete dias após o anúncio.
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