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A Concessionária de Rodovia Nova 364 S.A. (CVM 91787-5) comunicou, em 22 de junho de 2026, o início da distribuição pública de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, totalizando R$ 500.000.000,00. A emissão corresponde a 500.000 (quinhentas mil) debêntures com valor nominal unitário de R$ 1.000,00, destinadas exclusivamente a investidores profissionais, sob o rito de registro automático de distribuição. O Coordenador Líder é o Itaú BBA Assessoria Financeira S.A., com a XP Investimentos, BTG Pactual e Daycoval atuando como co‑coordenadores.
A captação de R$ 500 milhões reforça a estrutura de capital da concessionária, permitindo o financiamento de projetos de infraestrutura rodoviária e a manutenção de garantias reais vinculadas aos ativos da empresa. Por se tratar de oferta direcionada a investidores profissionais, a operação não exige prospecto completo, mas inclui restrições à revenda conforme a Resolução CVM 160.
A divulgação segue o artigo 59, inciso II da Resolução CVM n° 160/2022, que autoriza o registro automático de ofertas públicas de valores mobiliários. Não houve análise prévia da CVM ou da ANBIMA, e a oferta é irrevogável, sujeita às condições previstas na Escritura de Emissão.
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O cronograma estimado prevê a conclusão da distribuição nas próximas semanas, observando as restrições de revenda estabelecidas no artigo 86, inciso V da mesma resolução. Investidores interessados podem obter informações adicionais junto aos coordenadores ou diretamente na CVM.
Fonte oficial: Comissão de Valores Mobiliários · Consultar publicação original
