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A Concessionária Rodovia da Integração SPE S.A. (CVM 91795‑9, CNPJ 63.819.943/0001‑60) anunciou, em 22 de junho de 2026, o início da oferta pública de distribuição de 1.000.000 (um milhão) debêntures simples, não conversíveis, da espécie com garantia real, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00, totalizando R$ 1.000.000.000,00. A emissão será coordenada pelo Itaú BBA Assessoria Financeira S.A. e pelo Banco Bradesco BBI S.A., com a Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. atuando como agente fiduciário.
A captação de R$ 1 bilhão, destinada a investidores profissionais, reforça a estrutura de capital da emissora, permitindo o financiamento de projetos de concessão rodoviária com garantia real sobre ativos. O aporte aumenta a liquidez e reduz a dependência de linhas de crédito bancário, impactando positivamente o perfil de alavancagem da companhia.
A oferta foi registrada automaticamente perante a CVM sob o número CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2026/312, nos termos da Resolução CVM 160, que permite o registro automático de debêntures não conversíveis emitidas por emissor sem registro de companhia aberta, direcionadas a investidores profissionais.
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A liquidação financeira está prevista para 23 de junho de 2026, e o anúncio de encerramento da oferta será divulgado até 180 dias após o presente comunicado. Eventuais alterações no cronograma deverão ser comunicadas à CVM e podem ser analisadas conforme os artigos 67 a 69 da Resolução CVM 160.
Fonte oficial: Comissão de Valores Mobiliários · Consultar publicação original
