Eldorado Brasil Celulose inicia distribuição pública de CPR-F de R$ 1,3 bi

A Eldorado Brasil Celulose S.A. (CVM 02281-0) anunciou, por meio de anúncio de início protocolado em 03 de junho de 2026, o início da distribuição pública de 1.300.000 Cédulas de Produto Rural com Liquidação Financeira (CPR-F), série única, nominativas e escriturais, totalizando R$ 1.300.000.000,00 (um bilhão e trezentos milhões de reais). Cada CPR-F tem valor nominal de R$ 1.000,00 e a oferta conta com a coordenação líder do Banco Bradesco BBI S.A.

A operação representa uma captação de dívida de R$ 1,3 bi, destinada a investidores profissionais, conforme definido na Resolução CVM nº 30/2021. Por se tratar de oferta a investidores qualificados, a companhia está dispensada da elaboração de prospecto e lâmina, reduzindo custos de emissão. O recurso deverá reforçar a estrutura de capital da Eldorado, possibilitando investimentos em suas atividades de produção de celulose e gestão de caixa.

A oferta foi registrada automaticamente perante a CVM sob o número SOB‑N° CVM/SRE/AUT/CPR/PRI/2026/012, em conformidade com o artigo 57 da Resolução CVM nº 160/2022 e o artigo 19 da Lei nº 6.385/1976. O rito de registro automático de distribuição permite a divulgação dos termos sem prévia análise da CVM, atendendo ao Código ANBIMA de Autorregulação para Estruturação, Coordenação e Distribuição de Oferta Públicas.