Agropecuária Maggi lança oferta pública de CPR-F de R$ 3.538.360.000

Agropecuária Maggi Ltda (CVM 91795-1) comunicou, em aviso ao mercado datado de 3 de junho de 2026, a apresentação à CVM, em 1º de junho de 2026, de requerimento de registro automático para a primeira oferta pública de 3.538.360 cédulas de produto rural (CPR‑F) com valor nominal unitário de R$ 1.000, totalizando R$ 3.538.360.000,00. A operação será coordenada pelo Banco Bradesco BBI S.A, atuando como coordenador‑líder da distribuição.

A emissão destina‑se exclusivamente a investidores profissionais, conforme artigo 11 da Resolução CVM n.º 30/2021, e será realizada sob o rito de registro automático previsto no artigo 26, inciso X, da Resolução CVM 160, dispensando a divulgação de prospecto e lâmina. O prazo estimado prevê concessão do registro automático em 3 de junho de 2026, início da oferta em data a ser anunciada e liquidação das CPR‑F em 8 de junho de 2026.

A oferta, ao captar recursos de R$ 3,5 bilhões, amplia a capacidade de financiamento da empresa para suas atividades agropecuárias, sem diluir participação acionária, pois a companhia não possui registro de emissor perante a CVM. A ausência de classificação de risco e a dispensa de prospecto reforçam a natureza restrita da operação a investidores qualificados.