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A Localiza Rent a Car S.A. — CVM 01973-9, CNPJ 16.670.085/0001-55 — anunciou, em 30 de junho de 2026, o encerramento da oferta pública de distribuição da sua 47ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia fidejussória adicional, em série única. O valor total captado foi de R$ 1.800.000.000,00, dividido em 1.800.000 unidades com valor nominal unitário de R$ 1.000,00. O código ISIN dos papéis é BRRENTDBS1M1.
A operação teve como coordenador líder o Banco Bradesco BBI S.A., com participação da Caixa Econômica Federal e do Banco Votorantim S.A. (Banco BV). O escriturador contratado foi o Banco Bradesco S.A. A Localiza Fleet S.A. atuou como interveniente anuente e fiadora da operação.
A classificação de risco definitiva da emissão atribuída pela Fitch Ratings Brasil Ltda foi "AAA(bra)", em escala nacional, conforme comunicado divulgado em 23 de junho de 2026. Segundo a Fitch Ratings, a qualidade de crédito "AAA(bra)" indica a mais alta expectativa de recuperação do principal e dos juros, com inadimplência esperada próxima de zero. Vale lembrar que o anúncio ressalta: o rating está sujeito a alterações, e as características do papel podem mudar.
De acordo com o artigo 26, inciso IV, alínea (a) da Resolução CVM 160, a oferta foi registrada automaticamente, sem análise prévia da CVM, por três motivos simultâneos: (i) trata-se de debêntures não conversíveis em ações de emissor com registro na categoria A; (ii) a Localiza enquadra-se emissor frequente de valores mobiliários de renda fixa (EFRF); e (iii) a oferta foi destinada exclusivamente a investidores profissionais.
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Por força do registro automático e da destinação restrita a investidores profissionais, as debêntures ficam sujeitas a restrições de revenda previstas no artigo 86, inciso I, da Resolução CVM 160. O próprio anúncio de encerramento alerta para o fato de que os documentos da oferta, incluindo o anúncio, não foram revisados previamente pela CVM, de modo que o registro não implica garantia de veracidade das informações nem juízo sobre a qualidade da emissora ou dos papéis.
Segundo a Broadcast, aprovada em 15 de junho de 2026, a emissão teria vencimento de 84 meses (sete anos), com primeiro pagamento previsto para 23 de junho de 2032, taxa de 100% do DI mais spread de 1,25% ao ano e recursos destinados à recomposição de caixa da companhia. Os papéis são quirografários, ou seja, não têm preferência real sobre ativos específicos da companhia, mas contam com o reforço de uma garantia fidejussória adicional oferecida pela Localiza Fleet, subsidiária integrante do grupo.
Fonte oficial: Comissão de Valores Mobiliários · Consultar publicação original
