A Serra do Facão Energia S.A. (CVM 91795‑0) anunciou, em 29 de junho de 2026, o início da distribuição pública de sua primeira emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, no valor total de R$ 650.000.000,00 (seiscentos e cinquenta milhões de reais). A oferta será coordenada pelo Itaú BBA Assessoria Financeira S.A. (coordenador líder), Banco Safra S.A. e J. Safra Assessoria Financeira Sociedade Unipessoal Ltda., e tem data de emissão prevista para 15 de junho de 2026.
A operação destina‑se exclusivamente a investidores profissionais, está classificada com rating AAA.BR pela Moody’s América Latina e foi registrada automaticamente na CVM sob o nº CVM/SER/AUT/DEB/PRI/2026/326, nos termos da Resolução CVM 160. O montante captado deverá reforçar a estrutura de capital da emissora, sem diluição acionária, e ampliar sua capacidade de financiamento para projetos no setor de energia.
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Conforme a Resolução CVM 160, a oferta segue o rito de registro automático, dispensando prospecto e lâmina de oferta, e será submetida ao registro na ANBIMA em até sete dias após o anúncio de encerramento. As debêntures estarão sujeitas a restrições de revenda previstas no artigo 86, inciso V, da mesma resolução.
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