Axia Energia lança 10ª emissão de debêntures de R$ 1,6 bi, com opção de até R$ 400 mi

A Axia Energia S.A. (CNPJ 00.001.180/0001-26) anunciou, em 26 de junho de 2026, a oferta pública de distribuição de sua 10ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária. A operação prevê, inicialmente, a emissão de 1,6 milhão de debêntures, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00 e data de emissão em 15 de julho de 2026, totalizando R$ 1,6 bilhão — sem considerar o lote adicional.

A emissão será dividida em até duas séries. Os códigos ISIN são BRAXIADBS0G9 (primeira série) e BRAXIADBS0H7 (segunda série). A companhia poderá aumentar a quantidade ofertada em até 25%, equivalente a 400 mil debêntures ou R$ 400 milhões, conforme a demanda verificada no bookbuilding. Com o lote adicional, o montante total pode alcançar R$ 2 bilhões. Segundo o comunicado da empresa, a emissão foi aprovada pelo Conselho de Administração em 25 de junho de 2026.

A oferta é destinada exclusivamente a investidores profissionais, nos termos dos artigos 11 e 13 da Resolução CVM nº 30/2021, e será conduzida sob o rito de registro automático da Resolução CVM nº 160, dispensando a divulgação de prospecto e lâmina. Por isso, não haverá análise prévia da CVM ou da ANBIMA sobre os documentos da oferta. O registro automático foi requerido em 26 de junho de 2026.

Caso a demanda do bookbuilding não atinja o montante mínimo de R$ 250 milhões (250 mil debêntures), a segunda série não será emitida, e o volume correspondente será alocado na primeira série, por meio do sistema de vasos comunicantes. As condições financeiras — quantidade final de debêntures, taxa de remuneração e existência das séries — serão definidas pelos coordenadores em comum acordo com a emissora ao final do bookbuilding.

Segundo reportagens do mercado financeiro, a primeira série terá vencimento em 15 de julho de 2033, amortização em parcela única (bullet) e remuneração limitada à Taxa DI acrescida de 0,80% ao ano. A segunda série vencerá em 15 de julho de 2036, com amortização anual a partir de 15 de julho de 2034 e remuneração limitada à Taxa DI acrescida de 0,90% ao ano, com juros pagos semestralmente para ambas as séries e sem carência. (Broadcast em 26 de junho de 2026)

O coordenador-líder da operação é o Itaú BBA Assessoria Financeira S.A., com atuação também de Banco Santander (Brasil) S.A., Bradesco BBI S.A. e UBS BB Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. A Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários atuará como agente fiduciário, representando os titulares das debêntures.

A oferta será registrada na ANBIMA em até sete dias contados da divulgação do anúncio de encerramento, nos termos das regras de ofertas públicas do Código ANBIMA. O aviso ao mercado alerta que o registro da oferta não implica, por parte da CVM, garantia de veracidade das informações ou juízo sobre a qualidade da emissora e dos valores mobiliários.