Grande Sertão I capta R$ 239 milhões em debêntures incentivadas para projeto de transmissão no Nordeste

A Grande Sertão I Transmissora de Energia S.A. (CNPJ/MF nº 53.191.447/0001-51), sociedade de capital fechado em fase pré-operacional, comunicou ao mercado, em 29 de junho de 2026, a oferta pública de distribuição da 2ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória, no montante total de R$ 239.400.000,00.

A emissão foi dividida em duas séries, ambas com valor nominal unitário de R$ 1.000,00 e data de emissão de 15 de maio de 2026: 120.000 debêntures da 1ª série (ISIN BRGSEADBS032), totalizando R$ 120.000.000,00; e 119.400 debêntures da 2ª série (ISIN BRGSEADBS040), totalizando R$ 119.400.000,00. A operação tem como coordenador líder o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), conforme o aviso ao mercado divulgado nos termos do art. 57 da Resolução CVM 160/2022.

A oferta é destinada exclusivamente a investidores profissionais, nos termos da Resolução CVM nº 30/2021, e segue o rito de registro automático, dispensando análise prévia da CVM ou da ANBIMA. Por esse motivo, não haverá prospecto nem lâmina de oferta. Após a divulgação do anúncio de encerramento, a oferta será registrada na ANBIMA no prazo de sete dias.

Os recursos captados deverão ser utilizados exclusivamente para o pagamento futuro ou reembolso de gastos, despesas ou dívidas relacionados à implantação do Projeto de transmissão, protocolado perante a Secretaria Nacional de Transição Energética e Planejamento do Ministério das Minas e Energia em 11 de novembro de 2025, sob o NUP nº 48340.006219/2025-54. Os desembolsos deverão ocorrer em prazo igual ou inferior a 48 meses, contados da publicação do anúncio de encerramento da oferta.

A emissão se enquadra como debêntures incentivadas com benefício tributário, nos termos do art. 2º da Lei nº 12.431/2011, que beneficia projetos de infraestrutura considerados prioritários. A classificação de risco definitiva será contratada junto à Moody’s Local Brasil e sua obtenção é condição precedente ao registro da oferta.

De acordo com site oficial do projeto e com nota da Agência Brasil sobre o leilão, a Grande Sertão I é a empresa responsável pelo Lote 4 do Leilão de Transmissão nº 01/2024, realizado em 28 de março de 2024, que prevê investimento estimado de R$ 1,1 bilhão em linhas de 500 kV e 230 kV e seis subestações nos estados do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas, com entrada em operação comercial prevista até 30 de junho de 2029.

O aviso ressalta que o registro automático não implica garantia da CVM sobre a veracidade das informações ou sobre a qualidade da emissora e dos valores mobiliários. A oferta é irrevogável, mas pode estar sujeita a condições previamente indicadas que correspondam a interesse legítimo da emissora.