Rede D'Or São Luiz anuncia captação de R$ 2,485 bi com 40ª emissão de debêntures
A Rede D'Or São Luiz S.A. (CVM 02482-1) comunicou, em 25 de maio de 2026, o início da distribuição pública de 2.485.000 debêntures simples, não conversíveis, da espécie quirografária, totalizando R$ 2.485.000.000,00, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00.
A operação tem como objetivo captar recursos para financiar investimentos e reforçar a estrutura de capital da companhia, sendo destinada exclusivamente a investidores profissionais. Não houve contratação de agência de classificação de risco, o que indica que a emissão será avaliada pelos investidores com base no risco de crédito da própria emissora.
Conforme a Resolução CVM nº 160, a oferta segue o rito de registro automático, dispensando análise prévia da CVM e da ANBIMA. O procedimento de bookbuilding foi concluído em 22 de maio de 2026, definindo a quantidade final de debêntures a ser emitida.
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O cronograma prevê roadshow a partir de 04/05/2026, registro automático concedido em 25/05/2026, liquidação financeira em 26/05/2026 e divulgação do anúncio de encerramento em até 180 dias após a publicação deste comunicado.
Fonte oficial: Comissão de Valores Mobiliários (ver publicação)