Localiza Rent a Car anuncia distribuição de debêntures de R$ 1,25 bi
Localiza Rent a Car S.A. (CVM 01973-9) comunicou, em 20 de maio de 2026, o início da oferta pública de distribuição da sua 46ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia fidejussória adicional. A emissão compreende 1.250.000 debêntures nominativas, com valor nominal de R$ 1.000,00 cada, totalizando R$ 1.250.000.000,00.
A captação de R$ 1,25 bilhão visa reforçar a estrutura de capital da companhia, proporcionando recursos para investimentos operacionais e refinanciamento de dívidas, sem diluição acionária. Por se tratar de dívida quirografária, o custo de capital será refletido no EBITDA futuro e no índice de alavancagem.
O anúncio foi feito nos termos do artigo 59, § 3º da Resolução CVM nº 160/2022, que autoriza o registro automático de ofertas de debêntures destinadas exclusivamente a investidores profissionais, dispensando análise prévia da CVM.
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A distribuição será conduzida pela UBS BB Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. como coordenador líder, com prazo indicativo de fechamento a ser divulgado em comunicado posterior, sujeito a eventuais alterações.
Fonte oficial: Comissão de Valores Mobiliários (ver publicação)